Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради присоединения к загадочной секте. Постепенно девушка начинает терять грань между реальностью и иллюзией: она не в силах понять, находится ли она в Индии или же это всего лишь сценические декорации её родного театра. Маски, куклы, песни — всё это разворачивается на площади маленького городка или на одной из сцен Санкт-Петербурга?