В 1895 году, когда Нижний Новгород активно готовится к крупнейшей ярмарке, в городе происходит шокирующее событие. В благополучной и спокойной жизни города внезапно случается убийство самого влиятельного человека — лидера местного дворянства Нефедьева. Расследование этого сложного дела поручается Алексею Лыкову, сотруднику нижегородского сыскного отдела. Во время своего расследования Лыков сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одолеть их, ему приходится поставить на карту всё: свои чувства, репутацию и даже собственную жизнь.