В городе N произошел арест группы молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемый произвол, в то время как следователи работают с задержанными. По дороге в аэропорт Раевский встречает Наталью, молодую послушницу, и увлекается беседой с ней, пораженный ее равнодушием. История разворачивается с разных перспектив, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о приезде детского друга, Николай Шустов решает восстановить связь и вводит Раевского в свою компанию. Там они погружаются в философские дебаты, самопознание и флирт. Постепенно испытания становятся жестче, источники адреналина — экстремальнее. Случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также невзначай создается "тайное общество", целью которого становится амбициозная мечта изменить мир. Название они выбирают из каббалы: "Клипот".
