Маршал Василевский проводит стратегическое заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со складом опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный отряд, которому поручено найти этот объект. В их рядах сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В их группу входит также ветеран разведки Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом, генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где на людях испытывают смертоносные химикаты. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, так как генерал угрожает взорвать подземные хранилища химического оружия, находящиеся под заводом.
